Anúncio/ Azul
Em acordo no início do mês, Azul confirmou o desempenho de suas operações
A Azul anunciou nesta segunda-feira (28) um acordo com credores para obtenção de capital adicional, que faz parte de uma reestruturação que visa aliviar as preocupações dos investidores com sua saúde financeira.
Liderança de mercado aéreo
A empresa, que divide a liderança no mercado aéreo brasileiro com a Latam e a Gol, conseguiu evitar a falência, crise que afetou diversas empresas latino-americanas durante a pandemia, incluindo e seus principais concorrentes.
O novo capital foi uma exigência do recente acordo assinado com os inquilinos mais baixos, que permitiu à Azul cortar cerca de US$ 550 milhões (R$ 3,1 bilhões) em troca de 20% do capital da empresa. Analistas apontam que esse movimento foi importante para estabilizar a situação financeira da empresa.
A notícia animou o mercado. A partir das 11h30, as ações AZUL3 subiam quase 10%, a R$ 3,10. No ano, a empresa arrecada queda de 65%.
Para remover o cordão do pescoço
Pelo acordo com os detentores de títulos, a Azul receberá US$ 150 milhões (R$ 855 milhões) nesta semana e outros US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) até o final do ano, totalizando US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões) que a empresa havia recebido. para pesquisar. O pacote pode ser ampliado em mais US$ 100 milhões (R$ 570 milhões), além de uma possível conversão de empréstimo em capital de US$ 800 milhões (R$ 4,6 bilhões), caso a Azul consiga melhorar seu fluxo de caixa e reduzir custos em aproximadamente US$ 100 milhões. milhões (R570 milhões) por ano.
“Esse negócio é bom porque permitirá que a Azul encolha mais rapidamente”, disse o CEO da empresa, John Rodgerson. “Agora temos esta opção e estou muito confiante de que a aceitaremos”, acrescentou.
Rodgerson explicou que o plano de corte de custos inclui novas negociações com empregadores e fabricantes como Embraer, Airbus, GE e Pratt & Whitney, da RTX. Ele também reconheceu que as medidas significaram redução de renda, mas minimizou as consequências. “Claro que haverá diluição, mas a empresa ficará mais forte. É melhor ter uma fatia pequena de um bolo maior”, afirmou.
O comunicado da Azul também anunciou um acordo para melhorar o fluxo de caixa em 150 milhões de dólares (R855 milhões), reduzindo certas obrigações para inquilinos e incorporadores durante os próximos 18 meses.
Na semana passada, fontes ouvidas pela Reuters já tinham indicado que a Azul estava perto de fechar um acordo para angariar cerca de 400 mil milhões de novos fundos de dívida.
